A primeira operação atrelada à sustentabilidade entre empresas do mesmo setor no Brasil
A JBS realizou, no início de junho, a emissão e a precificação no mercado internacional de US$ 1 bilhão em Sustainability-Linked Bond (SLB) atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela Companhia em 30% nos escopos 1 e 2 até 2030.
A estrutura do SLB da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade da Companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em 23 março de 2021.
As Notas Sêniores serão garantidas pela JBS e a Companhia pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. A agência ISS ESG foi a SPO (opinião independente, Second Party Opinion) na operação financeira e a emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras da emissão.
As agências de rating Moody’s e Fitch avaliaram a operação com os ratings Ba1 e BBB-, respectivamente.